2021预制菜发展现状分析

8月10日,数据说发布了《2021预制菜发展研究分析报告》,报告显示:预制菜品类新鲜程度越来越高,市场规模扩张迅速,龙头企业发展可期,预制菜包装开发空间大。

预制菜的四大品类

预制菜大致可以分为四大类产品,一是即食食品:指开封后可以直接食用的预制调理制品;二是即热食品:指只需要经过加热即可食用的食品;三是即烹食品:指经过相对深加工(加熟或浅油炸),按份分装冷藏或常温保存的半成品材料,可以立即入锅,加上调味品进行调理的食品;四是即配食品:指经过清洗、分切等初步加工而成的小块肉、生鲜净菜等。从预制菜的品类发展来看,预制菜的新鲜程度越来越高,配送储存难度也越来越大。

3万亿元市场规模可期

2020年,疫情极大程度上刺激了消费市场对预制菜需求的增长,起源于B端餐饮的预制菜在C端的发展也进入了快车道。从爱企查大数据可知,截至2020年,企业名称或经营范围中包含“速冻、预制菜、预制食品、半成品食品、即食、净菜”的国内企业已有超过6.9万家。从地域分布来看,山东省的相关企业数量最多,超过9400家,占比13.71%。河南、江苏、广东也均拥有超过5000家相关企业,分别位列全国第二、三、四位。

目前上游预制菜企业大概有 2 万家,平均年销售额在 1500 万左右, 也就是当前预制菜的市场存量约在 3000 亿元,占食材总体的比重不到 10%。如果按照每年20%的复合增长速度估算,在未来6-7 年,中国预制菜行业可以成长为万亿元规模的市场。

预制菜市场重点品牌企业表现

味知香:2020年底IPO成功过会,公司专注预制菜,已形成“味知香”和“馔玉”两大核心品牌。200 余种菜品的多元产品矩阵下,肉禽类为主要品类;买断经销为主的营销模式下,建立起良好的品牌形象和销售网络,实现稳健增长。

据了解,味知香致力于开创中国半成品菜行业第一品牌,始终将“创新研发”作为秉承传统和未来发展的重要基石,特聘营养策略师,贴合中国家庭不同口味需求研发菜品。2016年荣获“2016年度中国连锁新锐奖”;2017年1月荣获“2016年苏州市质量奖”;2018年1月荣获“工人先锋号”。

白马良仓:旗下拥有白马良膳“煮食会社”、白马私厨等多个产品系列,凭借优质供应链及产研技术切入预制餐业务。预制系列主打中高端粤式炒菜及汤菜等,终端价格在20-60 元不等。目前预制菜产能达13万包/天,伴随产线持续扩建,后续总产能有望提升至60万包/日。公司目前主营盒马等B端渠道,未来将通过线上+线下方式形成广域市场覆盖,打开C端市场。

国联水产:国内预制菜的隐形龙头,年产值达50多个亿,目前已在预制菜方向积极布局,包括米面点心、火锅烧烤、调理生制菜品、调理熟制菜品和裹粉调理菜品五大系列,共81款菜品。先后同盒马鲜生、京东生鲜、每日优鲜等国内多家新零售巨头建立了深度合作关系。2019年国联水产在电商和新零售渠道共实现销售总额3.7亿元,整体毛利润率在25%-27%。

此外,餐饮巨头也在预制菜上“大展拳脚”。 西贝莜面村推出了预制菜品牌“贾国龙功夫菜”,还开出预制菜首家门店; 海底捞的“开饭了”系列产品,已在其各大官方渠道全面上线。 亚洲渔港、大洋世家、獐子岛、东方海洋、禧美海产等企业,都推出了熟制海鲜菜肴产品。预制菜的参与者越来越多,餐饮巨头、冻品巨头、食品工厂龙头以及渠道端的零售巨头和餐饮平台都在参与。

预制菜包装开发空间大

从种种迹象来看,预制菜正处于爆发阶段,在预制菜这片尚待开发的蓝海里,产业链各个位置的玩家都能找到自己的机会,对于包装行业而言也将会存在巨大的机会。以年货类预制菜产品为例,杏花楼推出“免洗、免切、免调料”系列家宴套餐,分6、8、10、12道菜的礼盒,价格从188元到473元不等;蟹状元推出包含佛跳墙、舟山石斑鱼、内蒙古法式羊排在内共12道菜品的套餐价格高达2698元,这些高端系列的产品对于包装的创新要求也更高。

此外,预制菜包装品类众多,碗装、盒装、袋装、罐装等各种包装形式均有涉及,在包装材料选用上也颇为讲究,有的菜品包装材质需可承受高温121℃.低温-40℃速冻,可承受100℃水煮等等食品安全规范指标。在预制菜品类细分的趋势之下,预制菜在包装材质的开发上还有巨大的空间。