近日,中植系旗下中植基金将服务品牌鑫理财™做出全面升级,正式上线鑫理财™启航版。启航版在为客户做资产配置服务的真实实践中,实现了多项强势赋能,拥有更精准的KYC、更及时的诉求响应、多个角度的产品解读、紧跟市场的热点分析,以及更加细化简便的操作系统,都将带给客户全新的投资体验。
启航版开发并迭代了中植系旗下中植基金独有的“三笔钱”“四步法”“九宫格”服务体系的多项功能。在前期KYC中,启航版采用了AI模型赋能,并生成更贴近客户真实需求的配置建议,通过精准投教、标准模型展示等了解客户目标回报,基于此匹配更适合的方案,再将方案以图形化展示给客户,便于客户有更好的理解和选择,大幅提升理财师与客户的交流效率与质量。
在帮助客户的同时,启航版利用差异化数据分析体系,加强匹配客户目标回报的精准度。并且,启航版提供资产检视服务,保障客户配置方案的有效。客户也可以为配置方案自定义名称并实现方案的动态调试,管理方案更加简便。当客户对当前持仓变化存在疑问时,也可以在7x24小时内联系到专属的理财师,获得及时的解读。
在线下,启航版还为客户提供多样形式的陪伴,通过小型沙龙、投教课程等为客户科普投资理财知识;启航版联合基金管理人发起“走进管理人”活动,带客户走访基金公司,与基金管理人对话交流,深度了解配置操作台背后的财富世界。作为中植系旗下中植基金布局基金理财数字化的重要发力点,鑫理财™启航版希望可以为客户提供智商、情商、财商三商在线的理财陪伴。
未来,中植系旗下中植基金将会更加积极的拥抱科技创新,坚定践行资产配置服务理念,为实现客户每笔钱的目标回报不断努力,为客户资产长期增值保驾护航。
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