天元律所助力中国三峡集团境外发行6.5亿欧元绿色债券项目

2017年6月21日，中国长江三峡集团公司(“三峡集团”)境外子公司成功完成6.5亿欧元7年期绿色债券发行。

本次债券发行是三峡集团在国际市场上的首单绿色债券，也是中国实体企业的首单绿色欧元债券，突出了三峡集团在清洁能源领域引领者的地位。

本次债券票面利率为1.30%(MS+93bp)，债项评级分别为A1(穆迪)和A+(惠誉)。本次募集资金主要用于德国稳达海上风电以及葡萄牙ENEOP陆上风电项目，两项目均通过国际绿债独立认证。除中国投资人以外，本次发行也得到了来自德国、法国、瑞士、英国、意大利、挪威、荷兰、葡萄牙、西班牙、阿联酋、香港、新加坡、韩国、日本、中国台湾、马来西亚等各方投资人的积极响应。

由天元律所柴杰、孔晓燕和高司雨等律师组成的天元律师团队作为三峡集团和发行人的中国律师，为本次欧元绿色债券发行提供了全程法律服务。